Notre Histoire
Notre Parcours
2012
Fondation d'AveniRetrait
Loïc Dumont et Coralie Mercier fondent AveniRetrait à Lausanne avec une vision claire : simplifier la planification de retraite pour tous les Suisses. L'entreprise commence avec une équipe de 4 personnes passionnées par l'optimisation financière.
2015
Expansion à Genève et Zurich
Face à une demande croissante, AveniRetrait ouvre deux nouveaux bureaux dans les centres financiers majeurs de Suisse. Notre équipe s'agrandit pour inclure des experts multilingues, permettant de servir une clientèle plus diversifiée.
2018
Lancement de notre méthodologie propriétaire
Après des années de perfectionnement, nous dévoilons notre approche "TriPilier Optimisé™", une méthodologie unique d'analyse et d'optimisation intégrée des trois piliers du système suisse de prévoyance.
2021
Certification d'excellence
AveniRetrait reçoit la certification ISO 9001 pour son système de management de la qualité, confirmant notre engagement envers l'excellence et l'amélioration continue de nos services.
Aujourd'hui
Un leader reconnu
Avec plus de 5000 clients satisfaits et une équipe de 25 experts dévoués, AveniRetrait s'est imposé comme une référence incontournable dans le domaine de la planification de retraite en Suisse. Notre approche personnalisée et notre expertise approfondie continuent d'aider les Suisses à construire un avenir financier serein.
Notre Équipe
Notre force réside dans notre équipe diversifiée d'experts passionnés. Chaque membre apporte une expertise unique et partage notre engagement à vous offrir un service d'excellence.
Leoš Dumonski
Expert en planification financière avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire suisse. Diplômé de HEC Lausanne.
"Je crois fermement que chacun mérite une retraite sereine et épanouissante. C'est ce qui me motive chaque jour à innover dans nos approches."
Koralia Mercedova
Spécialiste en droit des assurances sociales et ancienne conseillère auprès de l'Office fédéral des assurances sociales.
"La complexité du système suisse de prévoyance peut être transformée en opportunité d'optimisation. Notre mission est d'éclairer ce chemin."
Raffaelo Vuillenord
Expert en optimisation des processus avec une expérience préalable chez UBS et Credit Suisse. MBA de l'Université de St-Gall.
"Derrière chaque chiffre se cache une personne avec des rêves et des projets. C'est ce qui rend notre travail si gratifiant."
Selina Zbindorff
Experte en planification fiscale et prévoyance, certifiée en conseil patrimonial par l'Association Suisse des Gérants de Fortune.
"J'aime traduire des concepts financiers complexes en termes clairs et accessibles, pour que chaque client puisse prendre des décisions en toute confiance."
Aleksandro Rochanovich
Analyste financier certifié CFA avec une expertise particulière dans l'optimisation des portefeuilles d'investissement pour la retraite.
"Les chiffres racontent une histoire, celle de votre avenir financier. Mon rôle est d'en faire une histoire à succès."
Melina Thalmansson
Spécialiste en communication et en service client avec une formation en psychologie appliquée de l'Université de Fribourg.
"Chaque client est unique, avec ses propres objectifs et préoccupations. C'est pourquoi nous privilégions toujours une approche personnalisée."
Nos Valeurs
Intégrité
Nous plaçons l'intérêt de nos clients au centre de nos recommandations. Notre indépendance nous permet de proposer les solutions les plus adaptées à chaque situation, sans conflit d'intérêt.
Excellence
Nous nous engageons à maintenir le plus haut niveau d'expertise et de professionnalisme. Notre équipe se forme continuellement pour rester à la pointe des évolutions réglementaires et des meilleures pratiques.
Transparence
Nous croyons en une communication claire et transparente. Nous expliquons nos recommandations en termes compréhensibles et répondons à toutes vos questions avec honnêteté et précision.
Notre Approche
Ce qui distingue AveniRetrait, c'est notre méthodologie unique d'analyse et d'optimisation intégrée des trois piliers du système suisse de prévoyance.
Notre méthodologie TriPilier Optimisé™
Contrairement aux approches traditionnelles qui traitent chaque pilier de façon isolée, notre méthodologie propriétaire analyse les interactions entre les trois piliers pour identifier des synergies souvent négligées.
Cette vision globale nous permet d'optimiser votre prévoyance dans son ensemble, en tenant compte de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale.
Les bénéfices de notre approche :
- Maximisation du rendement global
- Optimisation fiscale intégrée
- Stratégie adaptée à vos objectifs personnels
- Flexibilité face aux changements de situation
Notre méthodologie TriPilier Optimisé™ identifie et exploite les synergies entre les trois piliers de la prévoyance suisse pour maximiser votre capital retraite.
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